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Après avoir rejoint les survivants du navire, en particulier Cap'tain Boone, dans un ancien village de bucherons caché au coeur de la jungle, les membres de la guilde des Deux Lunes s'effondrent et sombrent dans un profond sommeil. A leur réveil, ils constatent l'étendue des dégats : Aria et Malkav sont morts, Wilmur a été gravement blessé à une jambe et il a fallu l'amputer, Karl est grièvement blessé lui aussi et il manque deux boeufs pour tirer les chariots.

Gjörn fabrique une jambe de métal pour Wilmur et tout le monde s'engage dans la jungle, suivant l'ancienne route menant à ce camp de bûcherons abandonné. Ils arrivent enfin à un village Phaleeni. Ils s'y installent pour la nuit et, respectant la coutume des Wishs, passent la journée du lendemain à méditer dans le temple pour pouvoir entrer dans l'empire. Au cours de cette méditation, Plumacier éveille en lui l'esprit d'un tigre mais sans pouvoir le contrôler. Il se transforme alors en un fauve gigantesque qui provoque un effroyable carnage dans le village avant de s'enfuir dans la jungle. Quelques membres du groupe partent à sa recherche et établissent un petit feu de camp autour duquel ils attendent. Finalement, le Felsin, dans un piteux états, finit par revenir.

Ils quittent le village le lendemain, pénétrant dans l'empire de Phaleen qu'ils vont traverser sans problèmes, s'imprégnant de son ambiance mélancolique et automnale, de sa terre rouge et de ses luxuriantes forêts vert émeraude.

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